Un episod magic din universul His Dark Materials și The Book of Dust, care ne oferă o privire excepțională asupra acestei lumi și a personajelor sale. Când Lyra studiază la Universitatea din Oxford, descoperă povestea primei întâlniri dintre Lee Scoresby și Iorek Byrnison, cu mulți ani în urmă, împreună cu multe dovezi ale aventurii care i-a unit. Descoperă că, atunci când tânărul texan aeronaut Lee aterizează în portul unui oraș arctic, nu are idee că urmează să fie implicat într-un război între locuitorii orașului și urșii polari uriași care trăiesc de asemenea acolo. Și când Lee întâlnește pentru prima dată unul dintre acești urși - Iorek - pecetluiesc o prietenie care va continua pe parcursul întregii lor vieți, în timp ce tensiunile din oraș amenință să explodeze... O altă poveste minunată de la un maestru povestitor, care include ilustrații frumoase și hărți.