În această fantezie post-apocaliptică, o mare de nisip înghite totul, cu excepția trecutului. Într-o mare nesfârșită de nisip plutește Balena de Noroi, un oraș insulă plutitoare din lut și magie. În camerele sale, o mică comunitate supraviețuiește, tăiată de la istoria sa de umbrele trecutului. Chakuro este arhivistul Balenei de Noroi, înregistrând meticulos viețile și morțile poporului său. Fiind unul dintre utilizatorii de thymia cu viață scurtă, el știe că timpul său este limitat și este hotărât să lase o înregistrare mai bună decât predecesorii săi. Cu toate acestea, ritmul constant al existenței lor izolate pe Balena de Noroi este brusc perturbat când o echipă de recunoaștere descoperă o tânără misterioasă care pare să știe mai multe despre casa lor decât știu ei...