Doi studenți de la Cambridge încearcă să ajungă în India în 1962. Andrew ține un jurnal. Vizitează Iugoslavia, Grecia și Turcia. În Iran, John se confruntă cu o mulțime după lovitura de stat a CIA. La Amritsar, există furie pentru separare. În Noua Delhi, se bucură de ceai cu Indira Gandhi. John se întoarce acum în India, în Iugoslavia cu criza umanitară și în Grecia în colaps economic.