Nu cu mult timp după ce Ugai Mori preia frâiele Port Mafia, partenerul său, Osamu Dazai, are o întâlnire înfiorătoare cu Chuya Nakahara, un băiat cunoscut drept Regele Oiițelor, care este capabil să manipuleze gravitația. Cu toate acestea, când legendele ciudate despre misterioasa ființă Arahbaki încep să se răspândească în tot Yokohama, duo-ul trebuie să-și lase deoparte diferențele și să descopere adevărul. Înainte de a câștiga reputația de înfricoșătorul duo Twin Dark, Dazai și Chuya erau doar niște băieți. Prima lor întâlnire a fost un semn prevestitor de speranță sau un avertisment rău despre ceea ce avea să vină...?