Când Lawrence, un oficial din regatul vecin, cere mâna Melissei în căsătorie, ea se trezește în centrul unui incident diplomatic! Nu își dorește nimic mai mult decât să rămână cu Hubert și dragonii, dar pentru a rămâne acolo va fi nevoie de un apel la rege și curtea sa. Cu un dragon albastru care vorbește în numele ei, povestind despre pactul antic dintre...