O poveste fantastică bogat atmosferică desfășurată pe parcursul unei singure zile, în care o trupă de balet de suflete pierdute interpretează un dans străvechi pentru tărâmurile zânelor, știind că pot fi răpiți în orice moment de către publicul lor format din prinți, diavoli și spiriduși feerici. Pentru fanii The Night Circus de Erin Morgenstern, Caraval de Stephanie Garber, Pantomime de Laura Lam și The Queen of the Night de Alexander Chee.

Pe măsură ce zorii zilei Sfintelor Suflete se deschid, ceața persistentă se risipește pentru a dezvălui o panoramă nesfârșită de pietre funerare înghesuite. Între ele se înalță un teatru asemănător unei case bântuite dintr-un film de groază și armura elegantă de fier a unui tren cu aburi - Pearl. La bord se află distribuția, orchestra și echipajul unei companii de balet itinerante, care susțin un spectacol numit The Apple and the Pearl.

Ora nouă dimineața și pe măsură ce se târăște spre vagonul restaurant, regizorul de lumini, Zach, este prezentat unei noi recrutări, Lara. „Ai lucrat vreodată în balet?” o întreabă și continuă rapid cu „Ai avut vreodată contact cu supranaturalul?”

De la balerina principală la prim-violonist, de la șefa garderobei până la cei mai noi membri ai corpurilor de balet, toți fac tot posibilul să pună spectacolul pe scenă și să arate fantastic. Dar în lumea The Apple and The Pearl, acești artiști trebuie să se confrunte și cu farmecul malefic al unui public de creaturi feerice mult prea dornice să îi răpească în Lumea Cealaltă.