Naruto se pregătește pentru finalele examenelor de selecție Chunin (ninja avansat) împreună cu noul său profesor - și ușor ciudat - Jiraiya.
Scopul său este să învețe cum să acceseze energia spiritului Demonului Vulpe cu Nouă Cozi care este ascuns în el, ceva extrem de dificil și inerent periculos....
Între timp, unele sate din alte țări conspiră și formează alianțe secrete împotriva Konohagakure..