Tatăl lui Willow a dispărut: furat de vulpi în timpul nopții.

Pentru a-l găsi, Willow trebuie să intre în lumea secretă a Pădurii. Acolo va vorbi cu lupii și va găsi Turnul magic unde vulpile sunt conduse de liderul lor cu limbă de argint, Reynard.

În Turn, Willow vede minuni: statui care umblă pe străzi, turnuri care ajung până la stele și un leu care vrea să fie rege. Dar dezastrul este aproape. Magia se termină și în curând Turnul va cădea.