O poveste distorsionată despre Magi sadici și monștrii pe care îi creează. Într-un oraș atât de sumbru încât este cunoscut doar sub numele de Gaura, un trib de Magi răpește oameni de pe străzi pentru a-i folosi ca subiecți de experiment în experimente abominabile ale artelor negre. Într-o alee întunecată, Nikaido l-a găsit pe Kaiman, un bărbat cu cap de reptilă și o amnezie severă. Pentru a anula blestemul, vânează și extermină Magii din Gaura, sperând că, în cele din urmă, îl vor ucide pe cel potrivit. Însă, când En, liderul Magilor, află despre un reptilian care macelărește oamenii lui, trimite o echipă de curățători în Gaură, aprinzând un război între două lumi. Kaiman și Nikaido se întorc în Gaură, unde Dok și Kasukabe reușesc să o vindece pe Nikaido de ciuperca mortală. Însă, un observator din afara Spitalului Central observă și așteaptă oportunitatea de a o răpi. Fujita se întoarce în Gaură pentru a-l omorî în sfârșit pe Kaiman cu mâna lui. Se apropie de țelul său când este angajat pentru un meci de baseball între Spitalul Central și Spitalul Păcii din Gaură, dar planurile sale se schimbă când întâlnește un vechi prieten. Între timp, în dimensiunea Magilor, un mic accident o transformă pe Noi într-un monstru urât. Totul depinde de Shin să o oprească înainte să omoare pe toată lumea.