O bătălie în sânge între vrăjitori diabolici și monștrii pe care i-au creat.

Într-un oraș atât de sumbru încât este cunoscut doar ca "Gaura", un clan de vrăjitori a fost prins oameni de pe străzi pentru a-i folosi ca cobai pentru "experimente" atroce în arte negre. Într-un culoar întunecat, Nikaido a găsit pe Caiman, un bărbat cu cap de reptilă și o formă gravă de amnezie. Pentru a anula vraja, vânează și ucid vrăjitorii din Gaură, sperând că în cele din urmă vor ucide pe cel potrivit. Dar când En, vrăjitorul șef, află de un om-șopârlă care măcelărește oamenii lui, trimite o echipă de "curățători" în Gaură, declanșând un război între două lumi.

Caiman își găsește adevărata față, iar persoana care l-a blestemat este dezvăluită, zguduitând lumea până în temelii! Sănătatea grav rănită a lui Nikaido scade periculos. Între timp, En s-ar putea să fi întâlnit în sfârșit un adversar pe măsură. Ce îl motivează? Un secret întunecat cunoscut doar de En însuși...