O bătălie în sânge între vrăjitori diabolici și monștrii pe care i-au creat.

Într-un oraș atât de sumbru încât este cunoscut doar ca "Gaura", un clan de vrăjitori a fost răpind oameni de pe străzi pentru a-i folosi ca cobai în "experimente" atroce în arte negre. Într-un culoar întunecat, Nikaido a găsit pe Caiman, un bărbat cu cap de reptilă și o amnezie gravă. Pentru a anula vraja, ei vânează și ucid vrăjitorii din Gaură, sperând că în cele din urmă vor ucide pe cel potrivit. Dar când En, vrăjitorul șef, află de un om-șopârlă care masacrează oamenii lui, el trimite o echipă de "curățători" în Gaură, declanșând un război între două lumi.

Nikaido și Natsuki îl consolează pe Caiman după ce este forțat să se confrunte cu adevăruri întunecate despre originea sa. Între timp, profesorul Kasukabe săpă morminte cu Shin și Noi în încercarea de a dezlega misterele în jurul unei ciudate păpuși de ceară cu care s-au întâlnit. Pe măsură ce banda lui Dokuga de Ochi-Cruce încearcă disperată să acopere implicarea lor într-un omor, Asu se găsește într-o mare problemă cu colegii săi Demoni. Prindeți-vă bine pentru următoarea parte a lui Dorohedoro!