O poveste neînțeleasă despre Magi sadici și monștrii pe care îi creează. Într-un oraș atât de întunecat încât este cunoscut doar ca Prăpastia, o facțiune de Magi a răpit oameni de pe străzi pentru a-i folosi drept cobai în experimente îngrozitoare de magie neagră. Într-o alee întunecată, Nikaidou îl găsește pe Kaiman, un bărbat cu cap de reptilă și o amnezie severă. Pentru a anula blestemul, îi vânează și ucid pe Magii din Prăpastie, sperând că în cele din urmă îl vor ucide pe cel care trebuie. Totuși, când En, liderul Magilor, află despre un reptilian care își măcelărește oamenii, trimite o echipă de curățători în Prăpastie, declanșând un război între două lumi. Toți caută pe cineva special... Convins că Risu este cheia trecutului său (și a capului său), Kaiman se îndreaptă singur spre dimensiunea Magilor. În timp ce o urmărește pe Risu, descoperă că Magii se pregătesc pentru "Noaptea Albastră", un festival unde Magii își găsesc partenerii. Între timp, Risu își caută fostul partener Aikawa pentru a vedea ce ar putea ști despre oamenii care au ucis-o. Shin și Noi sunt ambii urmăriți de Magi care de multă vreme i-au dorit ca parteneri. En vânează necontenit un Mag care poate manipula timpul. Iar Fujita caută... bine, pe orice partener care l-ar accepta.